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【08:52 锡业股份(000960)：锡铟业龙头 扣非归母净利大幅提升】

　　<script>document.write(unescape("华创证券"));</script>8月29日给予锡业股份(000960)强推评级。

投资建议：该机构预计公司2025-2027 年归母净利润分别为25.6 亿元、27.8 亿元、28.9 亿元，分别同比增长77.2%、8.7%、3.8%。综合考虑公司历史估值和同行业可比公司估值情况，该机构给予公司25 年16 倍市盈率，对应目标价24.87元，维持“强推”评级。

风险提示：（1）国内经济复苏不及预期；（2）半导体、消费电子需求复苏不及预期；（3）金属价格大幅波动。

该股最近6个月获得机构14次买入评级、7次增持评级、4次推荐评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、1次强烈推荐评级。

【08:52 中国重汽(000951)：2Q营收同环比微增 盈利指标仍优秀】

　　<script>document.write(unescape("华创证券"));</script>8月29日给予中国重汽(000951)强推评级。

投资建议：公司2Q 营收表现一般但盈利指标依旧优秀，25 年国四以旧换新政策有望拉动重卡行业整体需求上行，公司有望显著受益。根据2025 年中报，该机构将公司2025-2027 年归母净利预期由17.7 亿、19.5 亿、22.5 亿元调整为16.3 亿、18.1 亿、20.8 亿元，对应增速 10%、 11%、 15%，对应当前PE 13.3倍、12.0 倍、10.4 倍。综合公司历史估值、可比公司估值，该机构维持公司2025年目标PE 17 倍，对应目标价23.6 元。维持“强推”评级。

风险提示：宏观经济低于预期、海外经济增长低于预期、天然气涨价超预期、排放标准相关政策推出不及预期。

该股最近6个月获得机构15次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级、1次优于大市评级。

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