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会通股份(688219.SH)招股意向书披露,发行人本次拟公开发行股票数量为45,928,364股,约占发行后公司总股本的比例为10.00%。

本次发行初步询价时间为2020年10月30日,申购日期为2020年11月4日。

初始战略配售发行数量为2,296,418股,占本次发行数量的5%。本次发行的战略投资者为保荐机构相关子公司中信证券投资有限公司。

本次募集资金扣除发行费用后的净额将投资于以下项目:11.05亿元用于年产30万吨高性能复合材料项目;8500.00万元用于会通新材料股份有限公司研发中心建设项目;5.1亿元用于补充流动资金。

公司信息

01.公司简介

会通新材料股份有限公司主要从事高分子改性材料的研发、生产和销售,致力于为客户提供高性能化、功能化的材料整体解决方案,是国内规模最大、客户覆盖最广的高分子改性材料企业之一。

公司拥有聚烯烃类、聚苯乙烯类、工程塑料及其他类多种产品平台,产品种类丰富,高分子高性能化和功能化产品品种300多项。公司产品广泛应用于家电、汽车、5G通讯、电子电气、医疗、轨道交通、家居建材、安防等诸多国家支柱性产业和新兴行业。

公司于2016年通过国家两化融合管理体系认证,2017年获选石油和化工行业绿色工厂、安徽省数字化车间、合肥市智能工厂、安徽省质量奖,2019年被评为中国石油和化工民营企业百强、安徽省百强高新技术企业、安徽省民营企业制造业综合百强、广东省制造业500强。

02.重要事项

美的集团为公司第一大客户

美的集团作为家电行业的龙头企业,公司向其销售改性塑料,符合公司主营业务发展的需要。报告期内,公司向美的集团及其下属公司销售收入占公司营业收入的比例分别为27.21%、17.52%、30.68%及27.16%,美的集团及其下属公司为公司第一大客户。

公司与美的集团存在关联采购、关联资金拆借及关联租赁等情况

报告期内,公司与美的集团存在关联销售、关联采购、关联资金拆借及关联租赁等情形,美的集团对公司经营存在较大影响。公司与美的集团的上述关联交易均按照市场化原则定价,价格公允。未来公司将继续保持与美的集团的合作,但随着公司除美的集团以外客户的拓展,预计其收入占比将有所下降,公司对美的集团不存在依赖。

03.风险因素

重点需关注的风险因素包括:下游家电、汽车等行业波动风险,主要原材料价格波动风险,行业竞争加剧的风险,安全生产及环保的风险,疫情影响的风险,防疫物资产品收入下降的风险等。

中规观察

会通股份将于11月4日迎来打新,投资者应充分了解科创板市场的投资风险及招股意向书中发行人情况,主要包含发行人基本信息、业务与经营情况、财务数据、技术与研发、未来发展战略等,特别是重大事项提示及风险因素,谨慎作出投资决定。

考虑新股申购前,投资者在具备申购条件的基础上,除关注上述需要注意的层面外,预先评估以下几点也很关键,供投资者参考:

① 拟发行公司的募集资金投资项目及未来发展方向的研究,与后续发行价格的高低相关联,有助于判断申购的必要程度;

② 对拟发行公司市场现状、同行业竞争对手信息深入分析,认清本领域发展态势;

③ 在发行公司相对集中的情况下,提前分析发行人各项指标,横向比对新股性价比,从而对申购方案作出客观定位,增加资金的高效性,提高中签率。

建议投资者在作出打新决定前对发行人各方面情况进行深入了解,综合衡量与评估其所展示的优势及存在的风险,尽可能实现资金利用最大化。